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半導體手機 景氣本季落底 |
自營商操盤人日記
台股在周二上漲1點，以接近平盤價位作收，不過在5日、20日均線翻揚的帶動下，多頭架構不變，只是欠缺向上攻擊的量能，使得盤勢處於整理格局，在此時個股表現優於一切，可以留意產業提前在第1季落底的半導體或手機零組件及鋼鐵族群。
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太陽能LED後市仍可為
台股新春開紅盤後的兩個交易日，除了金融股較弱勢，並無太大隱憂。
雖然金融產業整體環境不看好，但是，我判斷金融股還不至於會拖垮大盤，多頭格局的架勢未變。近兩個交易日中，太陽能、LED（發光二極體）股先後表態，表現不差，後市仍有可為。
以電子股來看，隨著盤勢進入整理，選股要格外小心，半導體產業落底的時間似乎比市場預期在第2季還要早，第1季就有機會落底，第2、3季開始走揚，其中台積電（2330）將是重要指標，可以留意。
至於手機產業，由於去年大半時間時間進行庫存調整，我判斷調整已告一段落，可留意手機零組件族群，包括IC載板、揚聲器、鎂鋁合金等指標股都有機會。
IC載板以南電（8046）為指標，揚聲器部分，美律（2439）因為客戶擴大，想像空間仍大，機殼廠可留意及成（3095），主要是看好鎂鋁合金滲透率愈來愈高，塑膠機殼將逐漸式微的趨勢。
傳統股部分，營建及資產近來頗被看好，不過我認為營建股必須看氣氛，選股仍以台北縣市有推案的個股為主，皇翔（2545）是指標，鋼鐵股受到鋼價上揚激勵，基本面不差，除了中鋼（2002）之外，東鋼（2006）、豐興（2015）、大成鋼（2027）也有空間。
短線宜守住5日均線
台股短線不破5日均線、長線不破20日均線，就沒有太大疑慮，一旦跌破重要支撐，後市就要小心，而近期外資的買賣常左右市場，但是我認為，外資的買賣只是一個現象，就算外資大買，還是要靠內資共同進場加碼，才能帶動整個市場氣氛。
蔡宗翰口述 陳佩嘉整理
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蔡宗翰 小檔案
年齡：37歲
現職：宏遠證券自營部資深經理
經歷：萬泰銀行
操盤資歷：9年
